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2018年我国成品家居行业市场规模数据分析 目前行业集中度分

  • zhongv 2018年12月19日 来源:互联网 406 20


一、软体家居行业发展情况分析

我国以传统沙发消费为主,功能性沙发仍属小众。2016年,我国沙发行业规模为518.6亿元,行业增速达10.2%。按照使用功能划分,沙发又可以分为传统沙发和功能性沙发,其中功能性沙发能够同时实现坐、卧和存储物品等功能。目前,我国仍以传统沙发为主,占比约为90%,相比而言,功能沙发受限于昂贵的价格和面积较大,市占率仍然偏低,随着国内消费能力的提升,功能沙发的市场份额正逐年提升,已从2009年的5.8%提升至2014年的9.8%。

沙发行业集中度低。我国沙发制造行业主要有OEM、ODM和自主品牌三种模式,因进入门槛较低,且产品同质型较强,行业竞争较为充分。行业龙头的市占率仍有较大提升空间,根据2016年数据,顾家家居、敏华控股的市占率分别为11.35%、13.12%。

图:行业竞争格局

品牌主打产品门店数量收入规模

顾家家居皮沙发超过3000家47.95亿元(2016年)

敏华芝华仕功能沙发1630家78.41亿元(2016)

左右家私以传统沙发为主2900家超过20亿元

斯可馨布艺沙发约2000家-

华达利以传统沙发为主约160家

资料来源:观研天下整理

床垫行业竞争升级,龙头企业受益。床垫是为了保证消费者获得健康而又舒适睡眠的一种物品,根据床垫材质不同,可分为弹簧床垫、棕榈床垫、乳胶床垫等。2016年我国床垫市场规模为443亿元,同比持平,而床垫产量增长了11%,达13.55万个。主要因为床垫作为标品,随着市场竞争升级,厂商会通过降价等方式获得更高的市场份额,而掌握成本优势的龙头企业将因此受益。

图:我国床垫行业规模稳定

资料来源:观研天下整理

图:我国床垫行业需求量快速增长

资料来源:观研天下整理

图:我国床垫行业均价自2013年以来持续下滑

资料来源:观研天下整理

图:床垫行业正处于整合期

资料来源:观研天下整理

参考观研天下发布《2018年中国智能家居市场分析报告-行业运营态势与发展趋势预测》

二、目前行业集中度分析

我国床垫企业有上千家左右,而其中年产能力在20万张以上的专业床垫制造商仅为20家左右,呈现“大行业,小公司”的特点。我国床垫企业在品牌、技术、规模等方面存在着较大的差距,全国性床垫品牌较少。2014年,我国床垫行业CR10仅为12%,其中市场份额最高的慕思市场份额也仅为3%左右,市场竞争极为充分。

图:床垫行业主要品牌对比

公司成立时间收入规模/亿元(2014年)门店数量/家渠道构成产能(万张)所在地公司背景

慕思2004年16.82100(国外近20家)零售、电商、酒店、出口-广东内资

喜临门1996年12.8967零售、酒店、电商、出口260浙江内资

梦百合2003年11.58145(国外1500家)零售、电商、酒店、出口150江苏内资

穗宝1971年5.881630零售、电商、酒店、出口70广东内资

舒达2008年5.8424零售、出口、酒店-广东外资

雅兰1997年4.98987零售、电商、酒店、出口、工程38广东内资

大自然1990年4480零售、酒店、工程、电商30贵州内资

资料来源:观研天下整理

图:我国床垫行业CR10为12%

资料来源:观研天下整理

纵观整个软体家居行业,在品牌渠道方面,国内如顾家、敏华、喜临门等领先企业已初步具备规模,顾家等领头羊未来几年仍会加速开店,以求进一步提升产品认知度和流量;在品类方面,因后端生产工艺、供应链等方面的协同性,沙发、床垫等可相互渗透延伸,以提高客单价,例如顾家、敏华近年床垫业务快速增长,喜临门近期拟收购米兰映像拓展沙发品类等。软体家居龙头积极贯彻渠道扩张和品类渗透,有望引领行业集中度提升。


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